傲世皇朝平台2020年肉羊市场分析报告docx， 傲世皇朝线路测速！中国肉羊行业——定义及分类 肉羊以生产羊肉为主，肉用营养价值较高，中国肉羊种类丰富，饲养方式分为舍饲饲养和放牧饲养 肉羊饲养方式及主要品种 肉羊即肉用羊，是一类以生产羊肉为主的羊。肉羊是环境适应力最强的家畜之一，饲养时可选择的饲料范围广。 羊肉是指从羊身上得到的肉，为常见的肉品之一。羊的颈部、肩部、腿部等可食用部位可制作成羊排，羊的其他可食用部位如羊内脏等可制作羊杂。 肉羊饲养方式： 中国肉羊行业的饲养方式主要分为舍饲饲养和放牧饲养。 舍饲饲养的肉羊脂肪含量高，肉质嫩滑，受天气影响较小，但饲料成本较高。 放牧饲养的肉羊蛋白质含量高，脂肪含量低，但饲养方式过渡依赖自然环境。 肉羊主要品种： 中国肉羊行业现有的肉羊种类较多，目前共有肉羊品种153个，其中产肉性能较好的本土肉羊品种有小尾寒羊、马头山羊等，此外中国另从国外引进了波尔山羊、无角陶赛特羊等世界著名的肉用羊品种，目前已形成了一定数量的肉用羊群体。 肉羊肉用特点： 肉羊体格大、生长快、肌肉多、脂肪少，体驱呈圆筒状，腿部肌肉发达。肉羊早期生长速度快，产肉性能高。 不同的肉羊品种在生长率、产肉量等方面表现出较大差异，肉羊在育肥期平均日增重0.7-0.8公斤。羊肉的营养价值较高，其中蛋白质含量高达8.0%-9.5%，且人食用后的消化率可达到90.0%以上。 羊肉的蛋白质和必需氨基酸含量高于猪肉、鸡肉和牛肉，脂肪含量低于猪肉，胆固醇含量低于所有常见肉类。 中国肉羊主要品种 分类 肉羊品种 特征 波尔山羊 原产于南非，肉用特征极好、适应性强、杂交优势明显、经济价值高 杜泊羊 原产于南非，生长发育快、出肉率高、适应性极强 进口肉羊 无角陶赛特羊 原产于澳大利亚和新西兰，体质结实、体躯长、四肢粗短、后躯发育良好、 生长发育快、肉用性能良好 夏洛莱羊 原产于法国，体型大、肌肉发达、肉用性能好 努比羊 原产于非洲，体格大、生长发育快、泌乳性能好、杂交优势明显，常被用 作杂交改良品种 小尾寒羊 原产于山东省，高产多胎、体型大、生长发育快，目前已被推广至全国各 地饲养 本土肉羊 南江黄羊 原产于四川省，羊体格较大、体质坚实、肉用性能良好、繁殖力强 马头山羊 原产于湖北省和湖南省，繁殖性能较高、肉用性能良好 青山羊 原产于山东省、江苏省和安徽省，是中国优良的地方肉用山羊品种 中国肉羊行业——发展历程 中国肉羊行业发展历程经历3个阶段，从以放牧饲养为主的养殖方式，过渡到以舍饲饲养和半舍饲饲养为主，行业规模化程度提高，产能增加 肉羊行业发展历程 中国的肉羊养殖业由1990年之前的自由发展时期开始，大致经历了3个发展阶段。 第一阶段：自由发展期（1990年之前） 第二阶段：初步发展期（1990-2008年） 第三阶段：调整发展期（2009年至今） 这一阶段由于中国缺少肉羊行业养殖政策， 中国的肉羊行业发展始于20世纪90年代初。随 2009年来，中国农业部、财政部对肉牛、肉 肉羊行业尚处于自由发展的状态，肉羊饲养 着羊肉需求量增加，尤其是优质羔羊肉的需求 羊产业规模化养殖提供大量资金支持，集中 方式主要为放牧饲养。 量增加迅猛，促进了羊肉生产的快速发展。 式舍饲饲养方式的比例逐渐增加。2009年至 草原资源是肉羊行业放牧饲养的基础，中国 这一阶段，中国肉羊的年出栏数由不足1亿只增 2018年间，肉羊年出栏数量由26,732.9万只 的天然草原面积接近60亿亩，仅次于澳大利 长至接近2.7亿只，中国羊肉产量由1980年的 增长到31,010.5万只，肉羊产业年产能提高。 亚居世界第二位，占全球草原面积的13%。 45.1万吨迅速增加到2008年的380.3万吨，占世 这一阶段，虽然中国牧户小规模养殖仍占主 中国的可利用草原资源为33亿亩，主要分布 界羊肉生产比重也由1980年的6.1%增加到2008 体，但养殖方式也正逐步由以放牧饲养为主 在内蒙古、新疆、宁夏、甘肃、青海、西藏、 年的34.6%，年复合增长率达到9.3%。同时在饲 转变为以舍饲饲养和半舍饲饲养为主。在内 四川、辽宁等地，这些地区也是自由发展期 养方式上，舍饲饲养和放牧与舍饲饲养结合的 蒙古、新疆等地的牧区出现了大批养殖小区， 肉羊放牧饲养的主要牧区，其中内蒙古和新 半舍饲饲养方式逐渐出现。 肉羊行业规模化、集中化程度提高。 疆的肉羊饲养数量占中国总体接近50%的占比。 这一阶段，肉羊行业开始遗传改良与新品种培 这一阶段，随着肉羊养殖规模继续增加，互 这一阶段中国肉羊主要品种为本土肉羊，出 育工作，引进国外优质肉羊品种进行杂交，中 联网技术逐渐应用到肉羊生产管理和产品销 肉率水平较低。 国肉羊肉用性能得以提升。 售过程中，行业信息化程度有所提高。 中国肉羊行业——产业链 肉羊行业上游主要包括饲料、遗传育种及疫苗的生产环节，中游主要由肉羊养殖农牧户及养殖、屠宰、加工企业构成，下游消费渠道多样 肉羊产业链 上游 饲料 毛利率：7%-9% 中游 养殖、屠宰、加工企业 毛利率：27%-31% 下游 超市（26.7%） 餐饮行业（18.6%） 遗传育种 毛利率：30%-40% 中国肉羊养殖企业数量达到58.0万家，平均每个企业的雇员数量仅为3.1人，小微型企业在行业中占比高，产业集中度低 肉羊养殖企业主要集中在中国西部地区和华北地区，养殖企业分散，华东、华南地区规模化肉羊养殖企业增速较高 直营店（11.6%） 其他渠道（9.2%） 注：百分比数据为各终端消费占比 线%） 主要终端为农贸市场 农牧户放牧养殖 羊肉进口（经销商） 上游：肉羊饲料主要成分苜蓿草55.8%需依赖进口；遗传育种 疫苗 企业技术含量高，毛利率较高；疫苗企业行业进入壁垒高，部 农牧户半舍饲养殖 分肉羊疫苗渗透率仅为23.0%。 毛利率：约35% 中游：肉羊养殖企业是中游主体，小微型企业占比超过95.0%； 农牧户舍饲养殖 育种成本与饲料成本占比均超30.0%，行业利润存在一定空间。 毛利率波动较大，一般为15% 毛利率：15% 下游：中国是全球羊肉消费第一大国和第二大进口国，超市、 代理商与餐饮行业是中国肉羊行业下游占比最大的终端。 中国肉羊行业——产业链上游 饲料企业加工工艺技术含量较低，饲料主要成分苜蓿草需依赖进口，遗传育种企业技术含量高，龙头企业格局清晰，疫苗企业行业进入壁垒高，部分疫苗渗透率较低 肉羊产业链上游 遗传育种 遗传育种企业技术含量高，进入壁垒高，根据《全国肉羊遗传改良计划（2015-2025）》，农业部对全国肉羊育种场企业进行了评审，天津奥群牧业有限公司、内蒙古赛诺草原羊业有限公司、朝阳市朝牧种畜场、浙江赛诺生态农业有限公司、嘉祥县种羊场、临清润林牧业有限公司等6家企业成为第一批肉羊核心育种场，这些企业也是中国肉羊遗传育种行业的龙头企业，合计占据50%以上的市场份额。 肉羊遗传育种企业的业务一般包括肉羊育种、种羊冻 精、人工配种、集中育肥等，中国的肉羊遗传育种产业毛利率较高，一般能达到30%-40%。 疫苗 中国肉羊行业的疫苗包括羊痘疫苗、口蹄疫疫苗、传染性胸膜肺炎氢氧化铝苗、三联疫苗（羊快疫、羊猝疽、羊肠毒血症）、四联疫苗（羊快疫、羊猝疽、羊肠毒血症、羊黑疫）、五联疫苗（羊快疫、羊猝疽、羊肠毒血症、羊黑疫、羔羊痢疾）等。 中国肉羊行业对口蹄疫与羊痘疫苗进行强制免疫，渗透率接近100%，其他种类疫苗渗透率较低，平均约为23%。 中国疫苗生产企业的进入壁垒较高，生产许可批准所要求的技术水平较严格，行业企业数量较少，毛利率一般可达到35%。其中金宇集团是中国口蹄疫疫苗龙头企业，其口蹄疫疫苗抗原产能15-18亿微克，市占率约为15%。 饲料 饲料生产企业是中国肉羊行业上游的主体之一，饲料生产企业竞争激烈，产品同质化明显，加工工艺技术含量较低，附加值相对较低，饲料生产企业盈利主要依赖规模化效应和市场份额的提升。 目前中国万吨规模以上饲料生产企业达3,742家，由于家畜所需饲料中相同成分如干草、秸秆等比例较高，这些大型饲料生产企业通常同时生产生猪、禽类、肉牛、肉羊和水产等多种饲料，由于中国肉羊行业规模不及生猪、禽类等养殖规模，肉羊饲料在其中占比较低。 肉羊的饲料以苜蓿草、燕麦草等牧草为主，近年来，肉羊养殖成本中饲料成本显著提升。2019年中国市场流通苜蓿草约251.0万吨，其中中国本土种植的苜蓿草约占44.2%，进口苜蓿草占55.8%，其中从美国进口的苜蓿草约占总进口的93.0%。高度依赖进口使中游的肉羊养殖企业成本提高，且养殖成本不稳定。 国产苜蓿草占比较低的原因有： 中国苜蓿草的种植面积仅占牧草种植面积的2.4%，且苜蓿草种植技术投入，如种子投资与土地开发投资占比较低，导致苜蓿草产量较低。 中国苜蓿草运输主要依赖公路运输，成本较高，相较于进口苜宿草并不存在明显优势，且质量上存在一定劣势，营养成分如维生素A、维生素K含量较高的优质苜蓿草占比较低。 中国饲料牧草种植比例，2019年 中国苜蓿草种植投资结构，2019年 苜蓿草 2.1% 优质苜蓿草 0.3% 生产性基础设施 9.2% 土地开发 10.2% 田间设施 31.6% 种子 11.0% 普通牧草 机械设备 97.6% 播种及田间管理 22.4% 15.6% 中国肉羊行业——产业链中游 中国肉羊行业产区较分散，肉羊养殖企业是中游主体，小微型企业占比极高，种羊成本与饲料成本占企业开支较大份额，行业利润存在一定空间 肉羊产业链中游 占比 100% 75% 50% 25% 0% 中国肉羊饲养规模比例，2000-2019年 中国肉羊养殖区域养殖规模占比，2019年 中国肉羊养殖企业成本占比，2019年 10.1% 6.0% 其他地区 24.6% 24.9% 26.6% 9.7% 人工等其 44.5% 华东地区 43.8% 他成本 8.5% 28.8% 41.2% 32.5% 31.5% 华南地区 种羊成本 8.7% 37.5% 西部地区 49.5% 47.2% 46.2% 42.9% 41.9% 华北地区, 疫苗成本 饲料成本, 33.9% 1.8% 25.9% 31.9% 2000 2005 2010 2015 2019 五大牧区 五大农区 其他 肉羊养殖企业是行业中游的主体，中国肉羊企业极为分散。中国肉羊养殖企业数量 从生产区域的分布来看，中国基本上所有省区都生产肉羊，产区比较分散。中国达到58.0万家，平均每个企业的雇员数量仅为3.1人，小微型企业在行业中占比高， 肉羊养殖区域主要可分为牧区与农区，其中五大牧区省份包括内蒙古、新疆、甘主要集中在中国肉羊养殖规模较大的西部地区及华北地区。 肃、青海、西藏；五大农区省份包括山东、河北、河南、安徽、四川。? 平均而言，种羊成本是肉羊养殖企业最大的支出，占据头羊养殖企业37.5%的总成本 从生产区域的变动来看，2010年以前，中国肉羊行业有集中的趋势，2010年五 份额。此外，饲料成本对于肉羊养殖企业的影响较大，平均占据31.9%的成本。疫苗大牧区与五大农区的肉羊养殖占全国的94.0%。2010年之后，由于牧区过度放牧、 成本占比相对较低，人工、羊舍等其他成本虽然占比达到28.8%，但成本浮动范围小， 草原生态环境恶化，五大牧区的肉羊饲养规模下降。此外，由于其他省份肉羊饲较为稳定。 养水平的提升，规模化舍饲肉羊的企业增加，且省份分布较分散，大多更集中在 ? 肉羊养殖企业的毛利率一般超过15.0%，行业利润空间较高。但肉羊养殖行业周期较 消费需求量较高的华东与华南地区，五大农区的肉羊饲养比例也出现明显下降，长且资金投入较高，存在一定的进入壁垒，短期内新进企业难以有效降低生产成本， 中国肉羊行业的分布集中度稍有降低。 从而获得较高收益，因此肉羊行业格局较为稳固。 中国肉羊行业——产业链下游 中国是全球羊肉消费第一大国和第二大进口国，超市、代理商与餐饮是中国肉羊行业下游占比最大的终端，线上电商未来发展潜力大 肉羊产业链下游 中国人均羊肉消费量，2015-2019年 中国肉羊行业下游终端占比（按销售额计），2019年 中国肉羊行业下游部分终端特征对比，2019年 中国人均羊肉消费量 年复合增长率 商品种类 其他 线,176.9 商品线.7 3,073.9 直营店 超市 3,000.0 2,916.3 11.6% 代理商 2,900.0 代理商, 线上电商 餐饮行业 价格优势 品质保障 2,800.0 24.2% 2,700.0 18.6% 2015 2016 2017 2018 2019 购物便捷性 2019年，中国的羊肉消费占世界34.1%，是世界最 ? 中国肉羊行业下游消费场景多元化，包括超市、代理商（农贸市场）、餐饮行业、直营店、线上电商、食品加工 大的羊肉消费国。 厂及其他渠道等。 2019年，世界人均羊肉消费量为1.7千克，中国的 ? 2019年，超市（26.7%）、代理商（24.2%）与餐饮行业（18.6%）是中国肉羊行业下游占比最大的终端，其中代理 人均消费量约为3.2千克，远高于世界平均消费水商一般为羊肉农产品经销商，最终去向多为农贸市场。 平。中国的人均羊肉消费呈稳定增长趋势，肉羊行业潜力巨大。 ? 中国羊肉消费场景分布较平均，超市、代理商、餐饮行业都占据超过18%的市场份额，线上电商在下游终端中占比较低，但2015-2019年复合增长率超过10.0%，增速高于行业平均。对比传统的超市与代理商（农贸市场）渠道， 在羊肉进出口贸易方面，中国是世界第二大羊肉线上电商的羊肉零售终端在商品种类、高端商品占比、购物便捷性及价格优势等方面均有一定优势，在下游终端 进口国，仅次于美国。由于中国肉羊供给体系规中优势明显。未来，线上电商预计将保持稳定增长。 模较大，进口羊肉仅占中国市场规模的1.9%，中 ? 肉羊行业下游产品定位及目标消费者区别较大，不同消费渠道的毛利率差别较大，其中超市、代理商渠道毛利率 国羊肉消费市场对进口羊肉依赖程度较低。此外， 较低，一般为12.0%-15.0%，由于超市与代理商的零售终端分布广、终端在行业中占比合计达到50.9%，其对中游 中国的羊肉出口相较进口而言规模较小。 的肉羊养殖企业议价能力较高。线上电商由于缩短了商品流通的环节，减少了羊肉商品批发商的层级，从而降低羊肉商品成本，毛利率一般能达到25.0%-35.0%。 中国肉羊行业——市场现状（1/2） 中国肉羊行业集中度低，规模化养殖程度亟待提升，重点产区正着力培育肉羊龙头企业，由于对进口依赖程度高，肉羊饲料成本近年来显著提高 肉羊行业集中度低，饲料成本增幅明显 中国肉羊行业集中度低，规模化养殖程度亟待提升 中国的肉羊行业由牧户小规模养殖占主导，专业化程度相对较低。2019年，中国肉羊养殖方式以小规模散养为主，养殖规模在30只以下的散户数量占比为92.1%，100只以上规模的养殖户或养殖场占比仅为1.2%，行业集中度较低，肉羊养殖户缺乏规模效益，专业化养殖程度难以提升。 2015-2019年，中国肉羊饲养规模在30只以上的牧户或企业小幅提升，但行业集中度仍较低。根据《全国牛羊肉生产发展规划(2013-2020年)》，重庆、广西、贵州、甘肃、青海、新疆、云南、宁夏等八个中国肉羊主产区正着力发展养殖合作社，培 育壮大龙头企业，提升肉羊产业规模化养殖程度。 占比 中国肉羊饲养规模比例，2015-2019年 100% 1.0% 1.1% 1.1% 1.2% 1.2% 6.3% 6.4% 6.5% 6.6% 6.7% 92.7% 92.6% 92.4% 92.3% 92.1% 75% 2015 2016 2017 2018 2019 1-29只 30-99只 100只以上 近年来肉羊饲料成本明显提高 肉羊养殖成本包括种羊成本，饲料成本、疫苗成本及人工、羊舍等其他费用。其中，种羊成本、疫苗成本及其他成本相对较稳定。 近年来，肉羊养殖成本中饲料成本显著提升。肉羊的饲料以苜蓿草、燕麦草等牧草为主。2019年中国市场流通苜蓿草约251.0万吨，其中美国进口的苜蓿草约占51.9%，中国国产的苜蓿草约占44.2%。受中美贸易摩擦以及品种本身价格上涨的双重因素影响，肉羊饲料中多种牧草价格处于历史最高值，美国进口苜蓿草价格同期上涨29.0%，美国进口燕麦草同期上涨41.0%，西班牙进口苜蓿草同期上涨13.0%，肉羊 的饲料成本平均上升25.0%以上。 肉羊养殖成本示意及对比，2018-2019年 成本（元/只/年） 种公羊 种母羊 羊羔 种羊 2,800-3,200 1,250-1,350 0 饲料（牧草） 290-365 疫苗 10-15 其他费用 350-450 （人工、羊舍等） 总成本（2019） 3,450-4,030 1,900-2,180 650-830 饲料牧草（2018年） 230-300 总成本（2018） 3,390-3,965 1,840-2,125 590-765 中国肉羊行业——市场现状（2/2） 中国是世界最大的羊肉消费市场，近年来羊肉进口总量迅速增加，其主要来源国为新西兰及澳大利亚，预计未来中国对进口羊肉依赖程度将继续提升 肉羊行业进口依赖度提升 ? 中国是世界最大的羊肉消费市场，2019年中国羊肉消费规模达512.7万吨。 中国肉羊市场的供给由国产与进口两部分构成，其中绝大部分为国产羊肉， ? 与中国羊肉的产量相比，中国羊肉贸易仅占产量的不足8.0%。 2000-2019年，中国人均羊肉消费量由1.8千克增长至3.1千克，肉羊由于 生产周期较长，繁殖率相对生猪、家禽等较低等特点，供给增长缓慢，无 中国进口羊肉来源国家比例，2019年 ? 中国的进口来源国主要为新西兰与澳大利 乌拉圭 其他 亚，占据全部中国进口羊肉的98.0%。澳大 利亚与新西兰也是世界最大的羊肉出口国， 0.9% 1.1% 羊肉出口额合计占据全球71%以上。 法满足消费者需求的上涨，难以供应市场需求，羊肉消费市场只能依靠进 口填补羊肉供需缺口。 ? 2015-2019年，肉羊行业产能难以弥补需求缺口，中国羊肉进口总量迅速 增长，羊肉进口平均增长率达到26.2%，2019年中国羊肉进口总金额为 119.1亿元。 ? 相比之下，中国羊肉出口总量规模较小，2019年出口额仅为1.9亿元。 亿元 中国羊肉进出口总量，2015-2019年 140 2015-2019年 年复合增长率 119.1 澳大利亚 36.0% 新西兰 62.0% 随着中国消费者羊肉需求量逐年增长，进口羊肉占中国总消费量的比例小幅提升，从2015年的4.4%提升至2019年的7.3%，中国羊肉消费对进口羊肉的依赖程度有所增加，并预计继续提升。 近年来，许多中国羊肉供应商企业如恒都等分别与澳大利亚和新西兰的肉羊养殖厂、加工厂等签订合作协议，预计未来中国进口羊肉来源国仍保持稳定。 120 中国羊肉进口总量 26.2% 93.1 100 中国羊肉出口总量 -1.5% 80 66.8 60 49.3 39.6 40 20 2.1 2.1 2.4 2.4 1.9 0 2015 2016 2017 2018 2019 出口 进口 中国进口羊肉占总消费量比例，2015-2019年 9% 8% 7.3% 7% 6.3% 6% 5.1% 4.6% 5% 4.4% 4% 2015 2016 2017 2018 2019 中国肉羊行业——市场规模 中国羊肉消费量保持稳定增长，2019年中国羊肉价格大幅增加使市场规模出现跨越式增长，受需求增长驱动，未来肉羊市场规模将保持低速增长 肉羊行业市场规模 中国羊肉总消费量，2015-2024年预测 万吨 中国羊肉总消费量 年复合增长率 2015-2019年 2.6% 570 2019-2024年预测 1.5% 552.6 550 544.9 537.3 529.3 530 521.7 504.9 512.7 510 492.4 490 481.3 470 463.0 450 肉羊行业市场规模影响因素 羊肉需求增长： 2015-2019年，中国羊肉总消费量上升趋势稳定，年复合增长率达到2.6%。2019 年，中国羊肉总消费量达到512.7万吨，并预期未来持续增长，2024年羊肉总消 费量预计突破550.0万吨。 羊肉价格增长： 2000年以来，中国羊肉的价格处于持续增长的状态，2019年羊肉均价达到67.5元 /千克，较2018年增长5.4元/千克，受需求端驱动，羊肉价格增幅明显。 中国肉羊市场规模（按销售额计），2015-2024预测 亿元 中国肉羊市场规模 年复合增长率 2015-2019年 8.4% 4,000 2019-2024年预测 1.4% 3,713.8 3,800 3,651.1 3,504.2 3,572.9 3,600 3,460.4 3,469.3 3,400 3,135.5 3,200 2,978.7 3,000 2,781.9 2,800 2,600 2,509.4 2,400 2,200 肉羊市场规模 2015-2018年，中国肉羊市场规模保持稳定增长。2019年，羊肉价格的大幅上涨导致肉羊市场规模较前一年明显提升，同时羊肉消费量仍保持稳定增长，肉羊市场规模达到3,460.4亿元，同比增长10.4%。 未来，预计中国消费者对羊肉需求量稳步增加将推动中国肉羊市场规模持续增长，倒逼羊肉产量增加，因此羊肉价格预计保持稳定，肉羊总体市场规模增长空间有限，预计2020年肉羊市场规模与2019年市场规模差别不大，将小幅提升至3,469.3亿元，2024年市场规模有望突破3,700.0亿元。 中国肉羊行业驱动因素——区域性格局明晰，市场需求广阔 肉羊养殖行业呈现区域性特点，季节性影响日益不明显，羊肉市场需求广阔，中国羊肉市场价格始终保持增长，且居民对羊肉需求量将继续提升 肉羊行业驱动因素 肉羊养殖行业呈现区域性特点，季节性日益不明显 区域性格局逐渐稳固，推动规模化发展 中国肉羊主要分布在暖温带和寒温带的干旱、半干旱以及半湿润地区， 现阶段，中国肉羊产业布局不断优化，已形成中原、中东部农牧交错带、西北和西南四大优势产区，区域内集聚效应初步显现，行业区域性进一步增强。 随着中国肉羊产业生产格局不断调整，优势产区如西部地区、冀鲁豫地区的行业集中度日益提高，为中国肉羊产业生产布局的进一步优化、行 业整体规模化发展打下了扎实的基础。 中国肉羊优势产区，2019年 羊肉市场需求广阔 1999年至2019年间，中国人均羊肉年消费量由1.7千克增长至3.2千克，下游消费者对羊肉消费量和消费品质的需求都显著提升。 现阶段中国城乡居民人均羊肉消费量差异较大，随着农村居民人均可支配收入的持续增长，农村消费市场的潜力将进一步释放。此外，肉羊养殖行业与下游市场羊肉价格变动情况密切相关。近年来，中国羊肉价格保持波动上涨，促进肉羊产业持续增长。 受消费需求驱动，2000年以来，中国羊肉价格一直保持波动性增长，2019年12月羊肉均价达到71.3元/千克，超过2000年均价的3.2倍。 羊肉肉质细嫩、味道鲜美、脂肪与胆固醇含量少、营养丰富。随着经济的发展与人均可支配收入水平的提高，中国城乡居民膳食结构营养化、合理化、科学化调整趋势明显，羊肉消费意愿增强。此外，随着火锅等餐饮企业的快速发展，羊肉消费场景逐步增多，为羊肉消费市场的拓展创造了有利的外部条件，中国羊肉消费市场仍有广阔发展空间。 中原优势产区 中东部农牧交错带 西北优势产区 西南优势产区 技术发展减小季节性因素影响，行业产能保持稳定 中国羊肉均价，2018-2019年 元/千克 75 71.3 70 65 60 55 随着同期发情控制技术、人工授精等专业肉羊养殖技术的推广，中国肉羊养殖行业的生产周期逐渐缩短、出栏频率不断提高，行业内季节性日益不明显，四季均有可出栏、屠宰的肉羊储备。 中国肉羊行业驱动因素——遗传育种收效显著，全产业链模式发展成熟 中国肉羊行业遗传育种进程收效显著，肉羊养殖效率与产能均显著提高，“企业+农户”的全产业链肉羊发展模式已在多地逐步形成，推动行业专业化发展 肉羊行业驱动因素 遗传改良与育种 2015年，农业部颁布《全国肉羊遗传改良计划（2015-2025）》推动中国肉羊行业遗传育种进程。截止到目前，中国肉羊行业已完成50个国家肉羊核心育种场的遴选，核心育种群基础母羊达到5万只，相关育种设施设备配套齐全。 中国肉羊行业已建立良种体系，重点建设育种场和养羊场，通过高科技生物技术使饲养肉羊快速繁殖。行业结合杂交改良方法，积极推广肉羊人工授精技术，广泛利用杂交优势，大力推广良种公羊的使用。在优势产区双向、三向杂交生产肉羊的基础上，根据肉羊不同优势区的生态条件和品种资源，筛选和推广相对稳定、优良的杂交组合，使肉羊行业的品种肉用性能提升。 中国肉羊行业持续选育提高特色地方品种和引进专门化品种，培育产肉性能好、生长速度快、繁殖力高的新品种，如鲁西黑头羊、阿斯卡尼细毛羊等，并形成杂交配套组合进行产业化开发，促使优良地方品种和新培育品种成为国内肉羊生产的主导品种，实现主要引进品种的本地化和国产化，为中国羊肉食品有效供给提供长期有力的科技创新支撑。 小尾寒羊杂交改良示意图 进口：杜泊羊 本土：小尾寒羊 产羊羔率：1.5只/年 羊羔成活率：80.0%生长发育速度较慢出肉率中等 进口：杜泊羊 杂交一代杜寒羊 产羊羔率：1.7只/年 羊羔成活率：86.0%-87.0%生长发育速度较快出肉率较高 杂交二代杜寒羊 产羊羔率：2.0只/年 羊羔成活率：90.0%-91.0%生长发育速度快出肉率高 杂交能有效改良肉羊生产性能。 例如本土的小尾寒羊与进口的杜泊羊杂交，在保留小尾寒羊肉质优点的基础上，能结合杜泊羊产羊羔率高、羊羔成活率高、生长速度快、出肉率高等优点，使小尾寒羊与杜泊羊的杂交后代生产性能显著提高，从而提升中国肉羊行业效率和产能。 “企业+农户”全产业链发展模式逐步形成 尽管中国肉羊行业的规模化养殖程度有待提升，但行业如今已普遍形成“企业（专业合作社、基地）+农户”的产业链发展模式。 “企业+农户模式”可在肉羊行业集中度不高的情况下提升肉羊产业链透明度，控制羊肉来源，同时显著提升行业中游羊肉精深加工能力，并在销售端加强羊肉品牌建设，提高行业整体利润水平。 目前，中国内蒙古、新疆等地的肉羊“企业+农户”的产业链发展模式集种羊繁育、育肥羊养殖、饲料加工、肉羊规模养殖、屠宰加工、生产研发为一体，逐渐形成了现代化的肉羊全产业链式发展模式。这种新的模式对肉羊行业的现代化发展和牧户的肉羊养殖利益提升起到了重要作用。 如新疆十大肉羊发展示范县之一的玛纳斯县通过“专业合作社+农户”模式已形成肉羊生产、屠宰、分割包装、冷链物流、熟食加工 于一体的产业体系，并建立专业肉羊交易平台，年出栏肉羊近70万只。新疆塔城、内蒙古杜尔伯特等地也形成了特有的肉羊全产业链模式。 中国肉羊行业——投资风险 中国肉羊行业养殖集中化程度低，发展速度受限，肉羊养殖环节种羊数量低，龙头企业带动力有限，养殖专业化程度不足 肉羊行业养殖集中化、专业化程度不足 肉羊行业养殖集中化程度低 中国肉羊行业规模化发展进程缓慢。2019年，中国肉羊养殖方式以小规模散养为主，养殖规模在30只以下的散户数量占比高达92.1%，30只以上规模的养殖户或养殖场占比为7.9%，100只以上规模占比仅为1.2%，行业集中度低。 受肉羊养殖集中化程度低影响，中国肉羊出栏数量有明显放缓趋势，2016-2018年平均增长率仅为0.5%，而同期中国肉羊存栏数量年平均下降了0.4%，肉羊行业产能提升前景不容乐观。 例如内蒙古肉羊生产主要依靠放牧养殖，除了极少数专业从事肉羊养殖的牧户外，大部分农牧户都将肉羊养殖视为副业，在农业生产之余经营，养殖的肉羊数量一般在20-40只以下。农牧户的肉羊养殖规模小，不仅造成了农牧户在市场上议价能力低的劣势地位，而且对肉羊疫病防治、畜产品质量安全管理、品种改良等带来了不利的影响。农牧户家庭的小规模肉羊饲养也造成羊肉品质差、肉羊个体偏小、出肉量低、生产周期长、肉羊养殖季节性强等问题。 而中国肉羊行业在集中化养殖上缺少足够的资金投入，规模化养殖长久以来缺少实质性的突破，因此行业的发展速度受到制约，企业经营情况及规模发展情况可能不及预期。 种羊数量低，养殖专业化程度不足 基础母羊比例偏低，生产结构不够合理 中国肉羊行业能繁母羊约占羊只存栏数的30.0%-35.0%。随着各地肉羊产业的快速发展，能繁母羊比例相对较低，投资回报期可能长于预期。 种公羊投放数量不足，肉羊品种改良进度缓慢 ? 国家肉羊补贴项目的补贴能覆盖大部分种母羊的成本，种公羊的价格一般为种母羊价格的1.6-2.1倍，牧户购买种公羊需要自筹资金较多。自然交配羊群中公母比例最好在1：25左右。这一情况造成中国牧户养殖的种公羊数量少，种羊公母比例平均低于1：30，进而制约肉羊行业养殖效率 中国肉羊存栏数量，2014-2018 万只 中国肉羊存栏数量 年复合增长率 万只 31,500 2014-2018年 -0.6% 32,000 31,174.3 31,000 30,391.3 31,000 30,500 30,231.7 30,000 29,713.5 30,000 29,500 29,930.5 29,000 29,000 28,500 2014 2015 2016 2017 2018 28,000 中国肉羊出栏数量，2014-2018 中国肉羊出栏数量 年复合增长率 2014-2018年 1.9% 31,010.5 30,694.6 30,797.7 29,472.7 28,741.6 2014 2015 2016 2017 2018 的提升。 养殖专业化程度不足，龙头企业带动力不足 目前，中国肉羊企业普遍存在肉羊养殖专业化程度不足的情况，肉羊养殖场与个体牧户养殖的肉羊基本处于自产自销的状况，形成产品营销滞后、市场竞争力低的局面，企业及个体的营收状况稳定性较低。 此外，中国肉羊行业由于格局较分散，专业化程度提升速度缓慢，小型肉羊企业及牧户所养殖的肉羊种类难以及时进行改良，造成一定的养殖资源浪费，为企业带来额外的投资风险。 中国肉羊行业——政策法规 中国政府各部门多次颁布肉羊行业利好政策，从产业规划、育种工程、防疫补助、畜牧业补贴等方向助力肉羊行业发展，优化产业结构 肉羊行业政策法规 肉羊行业是中国畜牧业发展重点，国务院、财政部、农业部等政府相关部门先后颁布肉羊行业发展规划等政策，从肉羊规模化养殖、非粮饲料资源利用、产业规划及布局、肉羊防疫补助、肉羊良种工程、肉羊养殖补贴等方向助力肉羊行业标准化发展。2019年4月，财政部和农业部联合发布《2019重点强农惠农政策》，强调肉羊良种推广与肉羊养殖奖励等畜牧业政策，引导肉羊行业良性发展。 政策名称 颁布日期 颁布主体 政策要点 畜牧良种推广：在内蒙古、四川等8个主要草原牧区省份，对项目区内使用良种精液开展人工授精的肉羊养殖 《2019年重点强农惠农政策》 2019-04 财政部、农业部 场（小区、户），以及存栏能繁母羊、牦羊能繁母羊养殖户进行补助； 肉羊调出大县奖励：包括肉羊调出大县奖励和省级统筹奖励资金。肉羊调出大县奖励资金由县级人民政府统筹 安排用于支持本县生肉羊生产流通和产业发展 《动物防疫等补助经费管理办法》 2017-04 财政部、农业部 动物防疫支出包括强制免疫补助、强制扑杀补助、养殖环节无害化处理补助等。各省在完成各项动物防疫工作 任务的前提下，可在本专项支出范围内统筹使用动物防疫等补助经费 《财政部、农业部关于全面推开农业“三项补 农业“三项补贴”改革事关广大农民群众切身利益和农业农村发展大局，事关国家粮食安全和农业可持续发展， 2016-04 财政部、农业部 地方各级人民政府及财政、农业部门要切实加强组织领导，细化政策措施，注重宣传引导，加大工作力度，确 贴”改革工作的通知》 保完成各项改革任务 加快肉羊遗传改良进程，完善肉羊良种繁育体系，增强肉羊综合生产能力，促进肉羊产业持续健康发展。到 《全国肉羊遗传改良计划（2015-2025）》 2015-06 农业部 2025年，建设国家肉羊遗传评估中心1个，区域性生产性能测定中心6-8个，遴选国家肉羊核心育种场（原种 场和新品种选育场）100家，重点选择35-40个肉用特点明显、适应性强、推广潜力大的地方品种开展本品种 选育，持续选育提高育成品种和主要引进品种性能，培育10个左右肉羊新品种，肉羊群体生产性能稳步提高 《中共中央国务院关于加大改革创新力度加 2015-02 国务院 加大对生猪、奶牛、肉牛、肉羊标准化规模养殖场（小区）建设支持力度，实施畜禽良种工程，加快推进规模 快农业现代化建设的若干意见》 化、集约化、标准化畜禽养殖，增强畜牧业竞争力 综合考虑区域资源禀赋和羊肉生产基础，科学规划肉羊生产布局。以提高肉羊个体生产性能为核心，依靠科技 《全国牛羊肉生产发展规划(2013-2020年)》 2013-08 发改委 创新和技术进步，坚持良种良法配套，增强良种培育能力，研究推广先进适用饲养技术和养殖模式，稳步提升 肉羊生产水平。培育壮大一批带动能力强的养殖加工龙头企业，支持发展肉羊养殖专业合作组织，构建合理的 产业链利益联结机制 《全国节粮型畜牧业发展规划（2011-2020 2011-12 农业部 充分利用牧草、农副产品、轻工副产品等非粮饲料资源，在减少粮食消耗的同时达到高效畜产品产出的畜牧产 年）》 业，主要包括奶羊、肉羊、肉羊、绒毛羊、兔和鹅等 中国肉羊行业——发展趋势（1/2） 中国肉羊行业增速稳定，人均消费量保持明显增长，肉羊生产区域化特征明显，产业将由牧区向非牧区转移 肉羊行业需求增加，区域化程度提高 肉羊行业需求增速稳定，消费量将明显上升 随着中国居民消费水平提升及羊肉消费场景多元化的形成，中国居民羊肉消费需求上升是长期趋势。 2000-2019年中国羊肉消费总量在猪、牛、羊、禽四大肉类消费中占比从4.9%增至6.6%，人均消费量从1.8千克增至3.2千克，远超世界平均羊肉消费水平1.7千克，中国的羊肉消费市场体量位于世界第一。中国羊肉消费量仍保持着稳定的上升势头，长期来看中国居民消费升级有望继续带动羊肉需求趋势性上升。 2010年至今，羊肉零售价格不断增长，从2010年的35.2元/千克上涨到2019年12月的71.3元/千克，增幅巨大。同时，中国羊肉年消费量也保持稳定增长，2019年中国羊肉年消费量为512.7万吨，终端消费规模达3,460.4亿元，市场规模巨大。中国羊肉消费量预计2024年将达到552.6万吨，中国人均羊肉消费量将达到3.4千克。 中国人均羊肉消费量，2015-2024年预测 千克 中国人均羊肉消费量 年复合增长率 2015-2019年 2.2% 3.6 3.4 2019-2024年预测 1.3% 3.3 3.3 3.4 3.3 3.2 3.2 3.1 3.2 3.1 3.0 2.9 3.0 2.8 2.6 2015 2016 2017 2018 2019 2020预测 2021预测 2022预测 2023预测 2024预测 肉羊生产区域化程度持续提高，产业集中度不断提高 从生产区域的分布来看，中国基本所有省区都生产肉羊，产区较分散。但从生产区域的变动来看，中国肉羊生产有几种趋势，总体而言中国肉羊生产向内蒙古、新疆、山东、河北、河南、四川这六大省区不断集中，这六大产区肉羊产量在全国的占比由2000年的60.6%增长至2019年的70.4%，肉羊生产区域化的特征愈加显著。 由于中国牧区存在过度放牧、草原生态环境恶化、气候条件恶化等情况，内蒙古、新疆等牧区肉羊养殖的发展收到限制，中国肉羊行业产区未来将向非牧区继续转移，发展速度较快的省区为山东、河北、河南，肉羊养殖区域的转移将带动非牧区产业集中度的提升，五大牧区的肉羊养殖占比由2010年的49.5%降至2019年的41.9%，中国肉羊行业受自然灾害的风险显著降低。 中国肉羊养殖省份养殖规模占比，2019年 内蒙古 其他 22.3% 29.6% 新疆, 15.9% 四川 6.3% 山东 河南 7.0% 河北 9.6% 9.3% 中国肉羊行业——发展趋势（2/2） 中国肉羊行业迈入专业化发展进程，行业将推进遗传改良进程，加速良种培育工作，推广物联网等技术应用，完善疾病防控体系 肉羊行业专业化发展 育种专业化——推进肉羊遗传改良进程，加速良种培育 目前，中国拥有肉羊品种153个，其中地方品种104个，引进品种8个，培育品种36个，但培育品种在肉羊养殖户中的覆盖率较低。由于肉羊遗传改良的长周期性、育种群规模效应等特点，肉羊育种投资回报的周期较长，极少数企业投资建设肉羊核心育种体系，导致中国肉羊行业缺乏具有自主知识产权和商业化潜力的基因资源和专门化品种, 这已成为制约中国肉羊育种改良的障碍。 在肉羊育种中，基因组选择准确性较高，遗传育种效果较明显。未来， 政府将继续推动肉羊遗传改良进度，促进行业形成杂交品种组合的产业化开发, 改进和解决中国肉羊品种生长速度慢、后躯不丰满、肉用体型欠佳等缺陷，促使优良地方品种和新培育品种成为中国肉羊生产的主导品种，为中国羊肉食品有效供给提供长期有力的科技创新支撑。 肉羊遗传改良进程发展趋势 育种 培育 推广 改进和解决中国肉 针对培育出的良种集 提高培育品种在肉 羊品种现存问题， 中培育，提高肉羊育 羊养殖户中的覆盖 如生长速度慢、出 种行业产业规模 率，进而提升行业 肉量低等 整体生产效率 技术专业化——物联网等技术应用到肉羊养殖、育种及疾病防控过程 随着肉羊生产模式从放牧型向
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